O Tesouro Nacional anunciou a conclusão de sua terceira emissão de títulos soberanos sustentáveis no mercado internacional, captando um total de US$ 2,25 bilhões. A operação envolveu a emissão de um novo título com vencimento em sete anos, o Global 2033 Sustentável, e a reabertura do título Global 2035.
O Global 2033 Sustentável, com data de vencimento em 4 de fevereiro de 2033, foi emitido no valor de US$ 1,5 bilhão, oferecendo aos investidores juros de 5,75% ao ano. O título também possui um cupom de 5,5% ao ano, pago semestralmente em fevereiro e agosto. Os recursos obtidos com este título serão destinados a projetos sociais e ambientais, em consonância com o Arcabouço Brasileiro para Títulos Soberanos Sustentáveis. Espera-se que a alocação dos recursos siga uma divisão entre 50% e 60% para gastos ambientais e 40% a 50% para gastos sociais.
Adicionalmente, o governo ampliou em US$ 750 milhões o volume do Global 2035, lançado em fevereiro deste ano. Com esta ampliação, o volume total deste título em circulação atinge US$ 4,5 bilhões. O Global 2035 tem vencimento em 15 de março de 2035 e oferece juros de 6,2% ao ano.
A operação registrou uma demanda aproximadamente três vezes superior ao montante ofertado, totalizando cerca de US$ 6,7 bilhões. A emissão atraiu mais de 150 investidores, com 74% da alocação final destinada a investidores da Europa e da América do Norte, incluindo fundos com foco em critérios ESG (ambiental, social e de governança).
A nova emissão reforça a importância da dívida externa na diversificação da base de investidores e no alongamento do prazo médio da Dívida Pública Federal, contribuindo também para a formação de referências líquidas para futuras emissões corporativas brasileiras no exterior.
A operação foi coordenada pelos bancos Citibank, Deutsche Bank e Goldman Sachs. A liquidação financeira, com a incorporação dos recursos às reservas internacionais do Brasil, está prevista para 14 de novembro.
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br
